2023年開(kāi)年,全球經(jīng)濟(jì)依然受地域沖突、高通脹,以及美國(guó)持續(xù)加息的沖擊,消費(fèi)市場(chǎng)的恢復(fù)不及預(yù)期。從電視消費(fèi)市場(chǎng)情況看,歐美市場(chǎng)需求仍處于低迷狀態(tài),代工訂單補(bǔ)貨較為保守,進(jìn)而導(dǎo)致代工出貨受阻,相較之下新興市場(chǎng)則靠低價(jià)紅利實(shí)現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)。目前電視品牌外放訂單的流向選擇進(jìn)一步拉大了廠商之間的差距,也為代工廠的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)了新的變化。奧維睿沃《全球TV代工廠月度出貨數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示,一季度全球電視代工廠共出貨22.2M,同比小幅下降1%。
21Q1-23Q1全球電視代工廠出貨與同比
數(shù)據(jù)來(lái)源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:百萬(wàn)臺(tái),%一季度分代工廠表現(xiàn)情況:
23Q1全球電視代工廠出貨與同比
數(shù)據(jù)來(lái)源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:百萬(wàn)臺(tái),%
MOKA(茂佳):一季度以3.2M的出貨量躍居榜首,同比上漲18%。得益于集團(tuán)內(nèi)TCL協(xié)同業(yè)務(wù)的持續(xù)整合以及松下的外放訂單支持,茂佳2、3月份保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭。一季度Moka多個(gè)地區(qū)訂單都有不同程度的增長(zhǎng),其中北美地區(qū)出貨增長(zhǎng)26%,北美主要客戶亞馬遜的比重穩(wěn)步提升,成為為數(shù)不多的北美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的廠商。2023年Moka出貨計(jì)劃激進(jìn),期望通過(guò)TCL、松下、小米及北美客戶帶動(dòng)整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
TPV(冠捷):一季度出貨2.7M,同比下滑21%,其中自有品牌Philips(飛利浦)和AOC整體下滑14%。受歐洲高通脹TV需求大幅下滑影響,Philips和AOC銷售狀況欠佳,補(bǔ)貨較為保守,代工訂單大幅減少,國(guó)內(nèi)客戶尤其是大尺寸上出貨的持續(xù)增長(zhǎng),一定程度上彌補(bǔ)了歐美市場(chǎng)的下降。
MTC(兆馳):一季度出貨2.3M,同比上漲22%,排名第三。在北美新客戶的有力拉動(dòng)下,加上ONN等客戶補(bǔ)貨需求,北美出貨穩(wěn)步提升,帶動(dòng)一季度整體出貨大幅上漲。
Changhong OEM(長(zhǎng)虹):出貨2.2M,同比上漲13%,排名第四。國(guó)內(nèi)客戶中小米訂單大幅增長(zhǎng),海外分區(qū)域來(lái)看,北美、中南美等區(qū)域均出現(xiàn)了不同程度增長(zhǎng)。
BOE VT(視訊):一季度出貨1.8M,同比上漲10%,排名第五。視訊越南工廠的建成有力拉動(dòng)了區(qū)域性的出貨增長(zhǎng),一季度視訊在亞太地區(qū)出貨增長(zhǎng)176%。中美貿(mào)易沖突以來(lái),為更好承接訂單,視訊積極進(jìn)行海外產(chǎn)能布局,隨著海外工廠的投產(chǎn),承接北美和亞太訂單,今年出貨規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
Foxconn(富士康):一季度出貨1.6M,同比下降37%。富士康客戶結(jié)構(gòu)單一,主要客戶日本品牌近年來(lái)出貨規(guī)模衰退,市場(chǎng)份額下降故而減少外放訂單。一季度財(cái)報(bào)顯示,富士康凈利潤(rùn)大幅下滑56%,創(chuàng)下三年來(lái)最大的季度跌幅。
Skyworth OEM(創(chuàng)維):一季度出貨1.5M,銷售重心逐漸向新興市場(chǎng)傾斜,拉美和中東非區(qū)域占比小幅提升。
KTC(康冠):一季度出貨1.2M,同比下滑5%。Expressluck(彩迅):一季度出貨1.2M,同比增長(zhǎng)3%,東歐與亞太市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大幅上漲。
HKC(惠科):一季度出貨1.1M,同比增長(zhǎng)25%,惠科增長(zhǎng)主要來(lái)自TCL與海爾外放訂單增加,分區(qū)域來(lái)看,一季度惠科在亞洲市場(chǎng)已經(jīng)有較大增幅,隨著海外新建工廠陸續(xù)落地,新興市場(chǎng)增量有望拉動(dòng)今年惠科的出貨量,實(shí)現(xiàn)新舊市場(chǎng)一并高速增長(zhǎng)。2023年出貨預(yù)測(cè):促銷備貨拉動(dòng),全年電視代工二季度出貨預(yù)計(jì)持平
主要經(jīng)濟(jì)體通脹緩慢回落的背景下,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸顯示出彈性恢復(fù)的跡象。展望代工市場(chǎng),隨著更多代工廠在海外的布局,北美、亞太等區(qū)域市場(chǎng)將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在“五一五天長(zhǎng)假”和618周期兩個(gè)大促時(shí)節(jié)備貨拉動(dòng)、以及去年二季度低基數(shù)效應(yīng)下,奧維睿沃(AVC Revo)預(yù)測(cè)二季度全球TV代工出貨與2022年同期持平。
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