2022年，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，前三季度國(guó)內(nèi)新能源占有率達(dá)23.5%，新玩家、新賽道、新技術(shù)及其發(fā)展所帶來(lái)的影響，使整個(gè)汽車(chē)行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。在萬(wàn)物互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)中，生活消費(fèi)、城市、交通、科技領(lǐng)域的邊界變得模糊。人工智能、云計(jì)算、5G通信、車(chē)規(guī)級(jí)芯片等基礎(chǔ)技術(shù)能力的快速發(fā)展，讓汽車(chē)作為一個(gè)交通工具的定義發(fā)生革命性的變化。

2022年，滑板底盤(pán)概念被提出，車(chē)企開(kāi)啟能源爭(zhēng)奪戰(zhàn)、國(guó)產(chǎn)混動(dòng)大爆發(fā)，車(chē)企與細(xì)分市場(chǎng)標(biāo)簽強(qiáng)綁定、100萬(wàn)元的奔馳EQS開(kāi)始交付，而后降價(jià)20+萬(wàn)，BBA集體慘敗。幾乎每周都有一個(gè)大新聞，對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，這或許是最好的時(shí)代，但也是變化最快的時(shí)代?？梢源_定的一點(diǎn)是，2023年，汽車(chē)行業(yè)依然處在巨變之中，熱點(diǎn)的背后暗潮涌動(dòng)，在這些表象和熱點(diǎn)之下，早已預(yù)示著2023年行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

2022年，大部分車(chē)企完不成KPI

照例我們先回顧一下2022年汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀。2022年，除比亞迪外，大部分車(chē)企完不成KPI，其中新勢(shì)力慘遭洗牌，淘汰賽加劇。

在2022年初，行業(yè)預(yù)測(cè)今年豐田將成為銷(xiāo)量冠軍，想不到半路殺出了個(gè)比亞迪。2022年，比亞迪市值突破萬(wàn)億，成為首個(gè)躋身萬(wàn)億市值俱樂(lè)部的汽車(chē)自主品牌。另外據(jù)中國(guó)招商銀行國(guó)際部（CMBI）的數(shù)據(jù)顯示，從11月1日至11月27日，比亞迪售出152863輛汽車(chē)，大眾售出143602輛，豐田位居第三，銷(xiāo)量為115272輛。如果比亞迪保持這種勢(shì)頭，2022年銷(xiāo)量或能首次超過(guò)大眾，成為銷(xiāo)量冠軍。

比亞迪從今年開(kāi)始，銷(xiāo)量一路高歌猛進(jìn)，比亞迪官方數(shù)據(jù)顯示，10月共計(jì)銷(xiāo)售新車(chē)217816輛，同比增長(zhǎng)142.2%，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量217518輛，同比增長(zhǎng)144.7%。其中DM車(chē)型銷(xiāo)售114361輛，EV車(chē)型銷(xiāo)售103157輛。新能源車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量超290萬(wàn)輛。

產(chǎn)品方面，除了目前在售的王朝系列、海洋系列外，比亞迪還發(fā)布了高端品牌仰望，旗下首款越野車(chē)偽裝諜照也曝光了，新車(chē)預(yù)計(jì)在2023年第一季度首發(fā)亮相，新車(chē)效應(yīng)大概率還會(huì)拉動(dòng)比亞迪銷(xiāo)量上漲。

相比比亞迪的風(fēng)生水起，造車(chē)新勢(shì)力的日子反而過(guò)得比較艱難。作為造車(chē)新勢(shì)力“老大哥”級(jí)別的存在，“蔚小理”三家在2022年間交付車(chē)輛的規(guī)模都遭遇下滑，新勢(shì)力中的老大哥集體失速，這在火爆的新能源市場(chǎng)中還是首次，而其中的原因更是千差萬(wàn)別。

蔚來(lái)開(kāi)啟車(chē)型升級(jí)換代，各方都在期待ET5的市場(chǎng)表現(xiàn)。特別是有不少媒體傳言下，這款時(shí)尚高端的車(chē)型已經(jīng)擁有超過(guò)20萬(wàn)輛的訂單，可謂吊足了各方的胃口。但是，隨著合肥兩個(gè)生產(chǎn)基地因疫情原因相繼停產(chǎn)，蔚來(lái)本就不足的產(chǎn)能再造打擊，為ET5準(zhǔn)時(shí)交付著實(shí)蒙上一層陰影。

相比之下，小鵬的處境更加艱難。作為所有新勢(shì)力中唯一同比環(huán)比數(shù)據(jù)雙下滑的品牌，小鵬面臨的不僅僅產(chǎn)能問(wèn)題，而是更具危機(jī)感的市場(chǎng)認(rèn)可度問(wèn)題。此前花旗曾預(yù)測(cè)稱，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及P5與G3定價(jià)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，小鵬汽車(chē)Q4銷(xiāo)量將環(huán)比下降28%。另外，小鵬寄予厚望的新車(chē)G9，在上市方案上設(shè)計(jì)的各種花活，除了得到廣大車(chē)主吐槽外，并沒(méi)有起到覆蓋價(jià)格域區(qū)間的作用，更衍生出對(duì)小鵬遠(yuǎn)離市場(chǎng)需求的口誅筆伐。

零跑汽車(chē)創(chuàng)始人朱江明表示，月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)也許僅僅是結(jié)束了淘汰賽，相當(dāng)于拿到了新能源汽車(chē)賽道初賽的入場(chǎng)券，而隨著新能源汽車(chē)滲透率提升，新勢(shì)力后續(xù)面臨的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加殘酷。

從2022年看，新勢(shì)力已經(jīng)在儲(chǔ)備“糧草”和“彈藥”，沒(méi)上市的積極尋求上市融資、新推出的車(chē)型更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、疫情和零部件短供也讓新勢(shì)力意識(shí)到布局供應(yīng)鏈的重要性，整體來(lái)看，上半年新勢(shì)力的著力點(diǎn)已不單單在產(chǎn)品本身，它們各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展更加全面。

2023年，淘汰賽競(jìng)爭(zhēng)加速，自主品牌整體向上

在2022年，“造車(chē)新勢(shì)力”出現(xiàn)了典型的兩極分化的現(xiàn)象。一方面，哪吒汽車(chē)、問(wèn)界和理想汽車(chē)等先后做出來(lái)相當(dāng)優(yōu)秀的月交付量，正在加速跑馬圈地；另一方面，威馬、小鵬等新勢(shì)力卻陷入危險(xiǎn)境地。小鵬正在全力自救，而威馬出局的危險(xiǎn)顯然是新勢(shì)力中最高的。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，威馬汽車(chē)今年10月銷(xiāo)量為1117輛，1-10月累計(jì)銷(xiāo)量不足3萬(wàn)輛。相比之下，哪吒和小鵬累計(jì)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)輛。蔚來(lái)、理想、哪吒在1-10月銷(xiāo)量也達(dá)到了9萬(wàn)級(jí)別，從此可見(jiàn)威馬汽車(chē)已經(jīng)在競(jìng)爭(zhēng)中面臨巨大壓力。

并且在業(yè)績(jī)方面，威馬汽車(chē)也仍舊尚未實(shí)現(xiàn)盈利，過(guò)去三年累計(jì)虧損超170億元。甚至據(jù)威馬招股書(shū)顯示，威馬2019-2021年毛利率分別為-58.3%、-43.5%與-41.1%，而理想毛利率2020年一季度就已首次轉(zhuǎn)正，蔚來(lái)與小鵬也在2020年第二、第三季度相繼轉(zhuǎn)正。

威馬并不是個(gè)例，目前眾多造車(chē)新勢(shì)力與威馬一樣，同樣面臨著銷(xiāo)量下滑、毛利率無(wú)法轉(zhuǎn)正、資金困難等問(wèn)題。更何況在近兩年有著眾多傳統(tǒng)車(chē)企加入了競(jìng)爭(zhēng)行列，藍(lán)海已然變成紅海，隨著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，或許新勢(shì)力品牌大洗牌的日子不遠(yuǎn)了。

進(jìn)入2023年之后，“造車(chē)新勢(shì)力”的行業(yè)集中度上升將是一個(gè)大概率事件，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的典型特點(diǎn)，而且銷(xiāo)量座次將會(huì)頻繁變化——威馬已經(jīng)明顯掉隊(duì)，而哪吒和極氪、問(wèn)界等實(shí)現(xiàn)了超車(chē)，預(yù)計(jì)2023年新勢(shì)力淘汰賽將會(huì)塵埃落定。

與新勢(shì)力的窘境相反的是，自主傳統(tǒng)品牌不僅實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的上漲，還在高端化的路上更進(jìn)一步。2022年尾聲，比亞迪高端車(chē)型的諜照頻繁爆出。有消息稱，這款外型風(fēng)格酷似奔馳大G和路虎衛(wèi)士的硬派SUV，售價(jià)區(qū)間將來(lái)到80-150萬(wàn)之間。

在比亞迪之前，邁向高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)電車(chē)并不少。在燃油時(shí)代以性價(jià)比謀生的國(guó)產(chǎn)車(chē)企們，來(lái)到了電動(dòng)時(shí)代紛紛一改往日面目，進(jìn)入高端局，渴望啃下一塊大蛋糕。

極氪、極狐、嵐圖等甩掉母品牌包袱的“創(chuàng)二代”，都接連喊出“平替BBA，對(duì)標(biāo)保時(shí)捷，拳打庫(kù)里南……”的口號(hào)。它們一個(gè)個(gè)聲勢(shì)浩大，口氣不小，動(dòng)輒四五十萬(wàn)的價(jià)格也讓眾多消費(fèi)者仰望。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)擁有30萬(wàn)元以上價(jià)格汽車(chē)的家庭，僅占7.95%，相比起發(fā)達(dá)國(guó)家豪華品牌近30%的市場(chǎng)占有率，我國(guó)高端汽車(chē)市場(chǎng)依然有很大潛力和增長(zhǎng)空間。

如今，在BBA等高端品牌在電動(dòng)化步伐緩慢、國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等多因素作用下，高端電車(chē)迅速成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新藍(lán)海。避開(kāi)擁擠的中低端市場(chǎng)，占領(lǐng)發(fā)展空間較大的高端領(lǐng)域，成為一眾造車(chē)新勢(shì)力增加曝光度、快速打開(kāi)市場(chǎng)的首選。

打通高端路線，讓車(chē)企們有了更多往產(chǎn)品中堆料的空間，能夠靈活組合和運(yùn)用品牌時(shí)下最前沿的科技，從而用更高的產(chǎn)品力吸引消費(fèi)者。因此，2023年的決賽圈將在高端市場(chǎng)，車(chē)企們將決一勝負(fù)。

補(bǔ)貼退潮，2023年“油電”正面開(kāi)戰(zhàn)

今年以來(lái)，比亞迪旗下各大車(chē)型、埃安、長(zhǎng)安深藍(lán)等等，都宣布漲價(jià)了。原因是2023年，購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)將不再有國(guó)家補(bǔ)貼。

過(guò)去，新能源汽車(chē)的成本一直居高不下，依賴國(guó)家補(bǔ)貼才能在價(jià)格上勉強(qiáng)跟燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)。現(xiàn)在國(guó)家取消補(bǔ)貼，如果車(chē)企還想維持之前的價(jià)格，就暫時(shí)只能自己承擔(dān)補(bǔ)貼成本。

失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)的新能源汽車(chē)，現(xiàn)在才來(lái)到了與燃油車(chē)正面交鋒的時(shí)刻，不管是新能源還是燃油車(chē)，都處在彼此最關(guān)鍵的時(shí)刻。新能源車(chē)最大的“護(hù)身符”，即政策的護(hù)航，開(kāi)始“松動(dòng)”了，新能源車(chē)與燃油車(chē)之間，一場(chǎng)“混戰(zhàn)”即將上演。當(dāng)價(jià)格“差距”進(jìn)一步拉大后，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量座次是否會(huì)迎來(lái)新變化？

可預(yù)見(jiàn)的是，在2023年年初，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市將再掀起一輪漲價(jià)潮。當(dāng)芯片短缺和價(jià)格上漲對(duì)傳統(tǒng)車(chē)企的影響開(kāi)始削弱，而動(dòng)力電池原材料成本依然居高不下、新能源車(chē)面臨“貴電”壓力之下，與燃油車(chē)的這場(chǎng)博弈中，是否還能一往無(wú)前的奔跑？雙方籌碼已然不同，格局變化或?qū)⒊霈F(xiàn)。

另一方面，燃油車(chē)在一線城市一直被詬病搶不到號(hào)的問(wèn)題，也在逐步緩解。11月25日，廣州、深圳中小客車(chē)增量指標(biāo)競(jìng)價(jià)結(jié)果出爐，令人大感意外。11月個(gè)人最低成交價(jià)11000元，平均價(jià)格為12808元；單位最低成交價(jià)為18500元，平均價(jià)格為20747元。上一個(gè)月，也就是10月，廣州個(gè)人最低成交價(jià)為10000元，平均價(jià)格為17636元；單位最低成交價(jià)為18600元，平均價(jià)格為21608元。

接連2個(gè)月，廣州都是以底價(jià)或接近底價(jià)進(jìn)行競(jìng)價(jià)，整體均價(jià)也下降了約30%。深圳的情況類(lèi)似，11月個(gè)人最低成交價(jià)降到33800元，基本已“觸底”。要知道，廣州的最高價(jià)接近5萬(wàn)元，深圳的價(jià)格更是突破了10萬(wàn)元。

燃油車(chē)增量指標(biāo)整體價(jià)格的下探，進(jìn)一步壓縮了燃油車(chē)與新能源之間的價(jià)格差，此前為了不搖號(hào)才選擇新能源車(chē)的人，如今即便選擇競(jìng)價(jià)的方式也不會(huì)增加太大的經(jīng)濟(jì)壓力了。

智行觀

總體而言，2022年的確是充滿挑戰(zhàn)的一年。這一年，缺芯、原材料漲價(jià)、口罩等不確定因素來(lái)襲，但中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)頂住了這些壓力，即便有些小插曲，整體市場(chǎng)也在穩(wěn)步前行。2022年對(duì)于成長(zhǎng)中的中國(guó)車(chē)企，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，夢(mèng)想與艱辛同在。相信久經(jīng)風(fēng)雨的中國(guó)車(chē)企。能經(jīng)受住考驗(yàn)，抓住歷史給予的發(fā)展機(jī)遇，讓世界再次見(jiàn)證中國(guó)奇跡！