2022年對于全球及中國家用空調市場來說是極為不平凡的一年，俄烏戰(zhàn)爭造成全球政經(jīng)和貿易格局急劇變化，全球經(jīng)濟面臨新的挑戰(zhàn)。美國加息導致美元回流全球資本緊縮、歐洲通貨膨脹持續(xù)攀升、東南亞市場面臨需求不足和庫存高位雙重挑戰(zhàn)；國內市場在疫情擾動、地產下行、消費信心不足等影響下也是節(jié)奏紊亂市場高度承壓。奧維云網(wǎng)（AVC）《2022年全球家用空調市場年度總結報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全球家用空調市場銷量1.64億臺，同比下滑3.6%，總體而言，2022年全球及中國空調市場在外部環(huán)境不佳造成的需求不足中韌性前行，市場規(guī)?；痉€(wěn)定、企業(yè)經(jīng)營質量大幅改善，行業(yè)發(fā)展從規(guī)模驅動向高質量發(fā)展轉型。

海外市場：高基數(shù)疊加需求不足，2022年出口市場以提價和結構改善實現(xiàn)質量增長

1. 高基數(shù)疊加需求不足，市場規(guī)模出現(xiàn)周期性回落。

2020-2021年，中國家用空調行業(yè)在出口市場的拉動下實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。2022年，在海外市場眾多不確定因素影響下家用空調消費需求受到抑制，疊加同期的高基數(shù)背景，出口市場對行業(yè)的拉動作用減弱，規(guī)模出現(xiàn)周期性回落。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，2022年中國家用空調出口量為6120.0萬臺，同比下滑8.3%。

2. 成本上漲周期中均價上行和結構改善，出口市場實現(xiàn)質量提升。

自2022年2月份俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，空調主要原材料如塑料、銅、鐵、鋁等大宗原材料價格上漲，現(xiàn)貨銅價格一度超過10000美元/噸，原油價格達到100美元/桶。成本高位下，空調出口產品的均價隨之拉高。另外，亞洲、北美、歐洲市場，產品的結構改善更為明顯，均價增幅超過10%。均價上行和結構改善下，2022年中國家用空調出口額129.9億美金，同比4.2%增長，實現(xiàn)了質量提升。

1. 區(qū)域發(fā)展不均衡，北美和東南亞市場承壓，非洲市場及歐洲市場迎來小爆發(fā)。

分地區(qū)來看，2022年非洲市場在低滲透率、龐大的人口和高溫的氣候條件下實現(xiàn)逆勢增長。出口量為381萬臺，同比增長10.9%，出口額規(guī)模7.2億美元，同比增長11.7%。歐洲多地在5、6月份出現(xiàn)了持續(xù)高溫天氣，這對空調出口起到了一定的刺激作用。同時俄烏戰(zhàn)爭影響下相關國家經(jīng)濟下滑、能源危機導致居民生活成本增加以及通貨膨脹率攀升導致的居民購買力下降等也帶來一定的消極影響。2022年歐洲市場出口量同比下滑5.9%，但出口額規(guī)模同比提升12.4%，質量改善明顯。值得一提的是，以往受高溫天氣持續(xù)時間短，安裝成本高、流程復雜等因素影響，空調產品在歐洲的普及率極低，僅為6%左右。近兩年來受當?shù)貧鉁嘏噬碳ぃ约霸谌辗e月累的消費教育下，歐洲居民對于空調消費的認知與習慣終于有所改變，長遠來看，歐洲市場潛力不可小覷。亞洲作為中國最大的空調出口市場，2022年主要面臨需求不足的挑戰(zhàn)，主要市場如日本、泰國、印度尼西亞均出現(xiàn)下滑。而受通貨膨脹及高庫存影響，中國在北美洲2022年的出口量同比下跌17.4%，出口額同比下滑5.3%。

國內市場：高溫激發(fā)需求釋放，低庫存水位下市場進入價格修復和需求復蘇的雙通道

1. 2022年國內空調市場的發(fā)展可謂跌宕起伏、柳暗花明。

上半年受地產銷售疲軟，局部地區(qū)疫情反復等因素影響，居民對家電的消費需求及意愿明顯不足。空調市場更由于華南等核心區(qū)域連續(xù)下雨造成需求釋放嚴重受阻，市場一度非常悲觀。進入下半年后，隨著7、8月份持續(xù)高溫集中釋放了一波消費需求疊加各地“促消費”、“支持綠色家電下鄉(xiāng)、以舊換新”等政策刺激，空調市場規(guī)模顯著提升。

從全年結果看，相比整體家電行業(yè)銷售持續(xù)下行的趨勢，國內空調市場顯示出了極強的市場韌性。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2022年全渠道零售量為5714萬臺，同比下滑3.3%，其中線上3047萬臺，同比增長1.0%，線下2666萬臺，同比下滑7.7%；全渠道實現(xiàn)零售額1969億元，同比微增0.4%，其中，線上926億元，同比增長4.4%，線下1043億元，同比下滑2.8%。

2. 成本壓力下企業(yè)以提價和結構提升為核心抓手，實現(xiàn)價格修復。

2022年整個上半年，原材料成本一直處于高位，企業(yè)壓力巨大，因此即便在市場需求不振的情況下仍然無奈選擇了提價。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)， 2月份空調零售市場線上、線下均價增幅均超過15%。另一方面，企業(yè)也著力通過產品升級、創(chuàng)新實現(xiàn)結構的改善：2匹掛機、新風空調、智能語音空調等滲透率明顯提升，掛機的高端占比增幅明顯。

3. 龍頭堅定提價修復產業(yè)價值，追趕品牌和成長性企業(yè)進步更為明顯。

國內市場企業(yè)出貨端看，格力、美的雙龍頭的地位依舊，國內市場出貨規(guī)模不相上下。從策略上看，2022年格力深化渠道變革，在線上市場通過與京東的強強聯(lián)合以及下沉市場的發(fā)力、直播業(yè)務的持續(xù)投入和京東格力桓格項目在區(qū)域市場突破初見成效，實現(xiàn)了經(jīng)營的持續(xù)恢復，彰顯了行業(yè)龍頭對市場運作的強大能力及企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)健。美的2022年以恢復和穩(wěn)定盈利能力為戰(zhàn)略目標，通過科技領先、結構升級和全球突破為經(jīng)營核心抓手，在成為世界的美的空調戰(zhàn)略路徑上漸入佳境。尤其值得關注的是，2022年美的在結構提升和均價增幅方面領先行業(yè)。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年美的線上、線下均價增幅分別為9.9%和14.2%。

頭部品牌的堅定提價和積極修復產業(yè)價值鏈，也給追趕品牌和成長性企業(yè)留出了發(fā)展空間。海爾在2022年通過內外部資源整合，營銷端積極發(fā)力、通過產品聚焦、零售網(wǎng)絡拓展和線上重點突破等措施取得了市場份額大幅提升。2022年海爾空調市場份額提升2.77個百分點，成為行業(yè)市場份額提升最大的品牌。海信、奧克斯、TCL以及長虹等品牌也各自通過結構提升、零售轉型、區(qū)域市場精耕細作在經(jīng)營質量上大幅改善。值得一提的是，小米在進入空調產業(yè)多年后在2022年終于迎來了大幅增長實現(xiàn)了階段性臺階跨越，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，2022年小米自主品牌出貨已突破300萬臺。此外，2022年也是成長性企業(yè)快速成長的一年，康佳 、澳柯瑪 、美博 、揚子、月兔、榮事達、飛利浦、創(chuàng)維、松下、三菱電機等品牌用差異化產品和高性價產品通過快速擁抱抖拼快等新興電商渠道，持續(xù)精耕細作傳統(tǒng)分銷渠道，在新零售渠道、工程市場、細分區(qū)域和傳統(tǒng)渠道等市場取得良好業(yè)績。

2023市場展望： 海外市場依然面臨壓力，國內市場強勢復蘇值得期待

出口市場來看，亞洲作為出口規(guī)模最大的市場，基本盤相對穩(wěn)定；北美市場的庫存釋放仍需時間，預計2023年仍將持續(xù)下行；歐洲市場雖然潛力較大，但消費習慣改變需循序漸進，短期難以起量。整體而言，2023年出口市場仍然有較大壓力，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預測數(shù)據(jù)，2023年家用空調出口量規(guī)模預計下滑7.6%。但價格提升和結構改善仍將為行業(yè)高質量發(fā)展提供重要支撐。

國內市場來看，經(jīng)歷了3年的連續(xù)下滑后，2023年空調內銷市場規(guī)模將迎來確定性增長。

1. 地產“保交付”政策下，空調新增需求將實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

隨著國家宏觀調控力度加大，房地產行業(yè)不斷釋放利好消息。一方面，地產交易重現(xiàn)活力。開年北上廣等一線城市，購房熱度高漲，成交量、成交面積迅速攀升。另一方面，在2022年中央經(jīng)濟工作會議提出要扎實做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作后，房屋交付量快速提升。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）工程大數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年1月住宅工程完工規(guī)模達4989萬平米，同比增長40%?？照{與房地產市場高度關聯(lián)，在地產復蘇的2023年新增需求板塊大概率會穩(wěn)定增長。

2. 受抑制的需求釋放疊加十年替換周期節(jié)點，換新需求有望集中釋放。

2022年夏季受疫情及防控政策影響，空調上門安裝面臨困難，導致相當一部分2022年的換新需求受到抑制。同時，2012-2014年間，在節(jié)能惠民政策推動下，國內空調銷量實現(xiàn)爆發(fā)式增長，如今這部分產品已經(jīng)到達10年的更新?lián)Q代周期。2023年隨著疫情影響消退以及企業(yè)和政府聯(lián)合推廣、以舊換新等消費政策刺激下，空調換新需求有望集中釋放。

3. 低庫存和高預期驅動下，渠道補貨動力充足。

經(jīng)歷了成本高企與需求不振的雙重打擊，2022年空調庫存處于10年來的最水平。而經(jīng)歷了2022年7、8月份的結構性缺貨后，企業(yè)安全庫存的邏輯正在重構。此外，空調作為盈利能力最強的單品，在市場行情面臨利好的當下，渠道補貨動力充足。

4. 企業(yè)促銷活動、新品發(fā)布動作密集，彰顯市場信心。

2月份以來，以美的空調火三月、海爾健康空調節(jié)、格力電器春雷行動，以及奧克斯空調奧粉節(jié)、海信空調開門大吉為主要形式的產品促銷提前啟動；以功能集成、舒適新風、智能語音等為賣點的產品發(fā)布接踵而至；以家中產品、廚房空調為代表的場景突破持續(xù)進行。這一系列動作都彰顯了企業(yè)在2023年的市場信心和要做出業(yè)績的雄心。

總而言之，不論是從需求端、渠道端還是企業(yè)端來判斷，奧維云網(wǎng)對2023年空調內銷市場持相對樂觀的態(tài)度。預計2023年國內市場內銷出貨預計為8322萬臺，同比增長3.7%。全渠道零售量規(guī)模預計5897萬臺，同比增長3.2%，零售額規(guī)模預計2057億元，同比增長4.5%。