2022年落下帷幕，這一年疫情形勢復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)力下降，外部國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，但就是在這樣供大于求的市場環(huán)境下，冰箱市場表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)捻g性。需求升級(jí)與產(chǎn)業(yè)政策相融的背景下，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)與調(diào)整加速，國內(nèi)冰箱市場逐漸走出困境。

市場規(guī)模止跌

銷售額再增長

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，國內(nèi)冰箱市場銷量達(dá)3205萬臺(tái)，同比上一年增長6.55%，這也是自2017年以來市場規(guī)模連續(xù)下滑后首次增長，而銷售額方面延續(xù)了上一年的增長態(tài)勢，且增幅進(jìn)一步放大，銷售980億元，同比上一年增長4.7%，2021年這一增幅為3.54%，此前兩年的銷售額更是連續(xù)下滑。(見圖1 、圖2)

回顧2022年冰箱市場的發(fā)展，上半年尤其是二季度初期疫情反復(fù)，在一定程度上制約了消費(fèi)需求的釋放，繼而市場銷售下滑，隨著后期生產(chǎn)經(jīng)營秩序的恢復(fù)，冰箱市場慢慢走出頹勢，尤其是618促銷提前打響，且5月起多地出臺(tái)消費(fèi)刺激政策，冰箱市場銷售慢慢擺脫下滑。

進(jìn)入下半年，家電消費(fèi)刺激政策在各地延續(xù)，且不斷有新的地區(qū)加入進(jìn)來，加上雙十一這個(gè)促銷節(jié)點(diǎn)，冰箱市場走勢繼續(xù)向上。但是在2022年最后一個(gè)月，由于疫情形勢變化，市場銷售受影響。

成本需求政策作用

雙線均價(jià)上漲

2022年，國內(nèi)冰箱市場均價(jià)再度上揚(yáng)，線上線下市場均價(jià)在去年高增長的基礎(chǔ)上均有不同幅度的提升。線上市場冰箱產(chǎn)品均價(jià)2375元，相對(duì)線下仍然處于低位，且對(duì)比2021年價(jià)格8.69%的漲幅，2022年的3.71%上漲幅度有一定程度收縮，并不能拉動(dòng)均價(jià)水平有質(zhì)的改變。線下均價(jià)突破6000元，達(dá)到6427元，同比上漲15.18%，雖然對(duì)比2021年，均價(jià)漲幅同樣略有減少，但是這一漲幅仍然高出線上一大截，因此在2021年5580元均價(jià)的基礎(chǔ)上，2022年冰箱線下均價(jià)水平再上臺(tái)階。(見圖3)

自2021年第三季開始，銅、鋁、塑料等冰箱上游原材料價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢，且在2022年年初上游原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，冰箱生產(chǎn)企業(yè)壓力不斷增加，紛紛發(fā)布漲價(jià)通知，傳導(dǎo)至零售端，產(chǎn)品價(jià)格上漲。隨著后期原材料價(jià)格趨于平穩(wěn)，甚至以銅為代表的重要工業(yè)金屬的價(jià)格下跌，也直接對(duì)下游產(chǎn)業(yè)帶來了影響，白電原材料價(jià)格有所回落后，為市場操作和利潤留出更大彈性空間。

2022年，家電產(chǎn)業(yè)政策端持續(xù)向好，消費(fèi)券、讓利等多重消費(fèi)政策頻發(fā)。此番政策與2007年開始的家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民不同，聚焦綠色、智能家電的推廣。與此同時(shí)，目前中國大家電產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入存量競爭，規(guī)模增長放緩下，結(jié)構(gòu)升級(jí)成為新的增長點(diǎn)，更新?lián)Q代需求成為主導(dǎo)，高端產(chǎn)品推廣與普及是增長關(guān)鍵。

總結(jié)2022年國內(nèi)冰箱市場價(jià)格產(chǎn)生上述變動(dòng)，主要是由原材料價(jià)格上漲、綠色智能家電產(chǎn)業(yè)政策、消費(fèi)需求升級(jí)等共同作用產(chǎn)生。

產(chǎn)品分化明顯

結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)

與冰箱產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的原材價(jià)格變動(dòng)帶動(dòng)冰箱產(chǎn)業(yè)價(jià)格全面回升、疫情影響冰箱升級(jí)需求釋放、產(chǎn)業(yè)刺激政策進(jìn)一步加速綠色智能家電普及，這些影響了2022年國內(nèi)冰箱市場的價(jià)格走勢。繼續(xù)將產(chǎn)品品類細(xì)分，通過銷售份額和價(jià)格的對(duì)比與走勢，更能反映過去一年冰箱行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化。

2022年國內(nèi)冰箱市場分品類的走勢兩極分化明顯，單門、兩門、三門冰箱無論是線上還是線下市場銷售份額均有減少，多門、對(duì)開門冰箱兩線市場銷售份額均有增長。后疫情時(shí)代，消費(fèi)者健康防護(hù)意識(shí)顯著提升，囤貨存儲(chǔ)、精細(xì)化存儲(chǔ)及健康化存儲(chǔ)需求更加迫切，疊加品質(zhì)生活提升下更新?lián)Q代的需求，也為多門和對(duì)開門冰箱的增長提供了有力支撐。

聚焦重點(diǎn)品類，2022年多門、對(duì)開門冰箱線上市場銷售份額占比分別為38.2%、35.1%，對(duì)比2021年占比分別提高了2.5和0.9個(gè)百分點(diǎn)；單門冰箱在原有1.2%的低份額基礎(chǔ)上繼續(xù)下探，2022年銷售占比僅為0.90%；兩門和三門冰箱線上市場份額分別為9.3%和16.5%。線上市場冰箱細(xì)分品類的變動(dòng)體現(xiàn)出用戶線上購買高端需求提升迅速。

相對(duì)而言，線下市場高端、大容量冰箱的銷售份額增速不如線上，多門和多開門冰箱在原有高份額下遭遇了增長瓶頸。2022年，多門冰箱線下市場銷售份額占比62.3%，對(duì)開門冰箱線下市場銷售份額占比23.4%；線下市場原本占比位于低位的單門、兩門、三門冰箱銷售份額繼續(xù)下滑，單門冰箱份額0.40%，對(duì)比2021年減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，兩門冰箱份額6.2%，對(duì)比2021年減少0.6個(gè)百分點(diǎn)，三門冰箱份額7.7%，對(duì)比2021年減少0.9個(gè)百分點(diǎn)。雖然線下市場各品類冰箱占比只是微調(diào)，但是表現(xiàn)出高端恒強(qiáng)，低端愈弱的態(tài)勢。(見圖4)

除單門外各品類均價(jià)上漲

兩線市場價(jià)差拉大

國內(nèi)冰箱市場細(xì)分品類銷售份額的變化體現(xiàn)出了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、市場消費(fèi)升級(jí)的趨勢，從細(xì)分品類的價(jià)格來看，這一趨勢更為直觀。

2022年，兩線冰箱市場除線上市場單門冰箱均價(jià)下滑，其他品類均價(jià)均有不同程度的價(jià)格上漲。單門冰箱2022年線上均價(jià)為603元，同比2021年下滑2.42%，線下均價(jià)邁入2000元關(guān)口，均價(jià)為2249元，對(duì)比2021年上漲14.27%，這一幅度也是所有品類兩線市場最高；兩門冰箱在線上均價(jià)為886元，增幅為1.14%，線下市場均價(jià)為2335元，增幅為9.08%；三門冰箱線上市場均價(jià)為1875元，同比上漲8.44%，線下市場均價(jià)為3059元，同比上漲7.78%；多門冰箱線上市場均價(jià)為4438元，同比上漲5.89%，線上市場均價(jià)為7916元，同比上漲6.44%；對(duì)開門冰箱線上市場均價(jià)為3717元，同比上漲3.94%，線下市場均價(jià)為6385元，同比上漲6.02%。

對(duì)比各品類兩線市場的均價(jià)，同品類冰箱線下市場均價(jià)明顯高于線上，尤其是多門和對(duì)開門冰箱，線上線下均價(jià)差分別為3478元和2668元，且這兩大品類線下市場的增幅高于線上市場，進(jìn)一步拉大了兩線市場的價(jià)格差。同時(shí)，單門冰箱的均價(jià)在一漲一跌之間，線上和線下市場價(jià)差擴(kuò)大，達(dá)到1646元。(見圖5)

大容積增長提速

嵌入式受熱捧

綜合冰箱分品類均價(jià)和市場份額的表現(xiàn)，可以看出消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求讓冰箱市場高端化趨勢明顯。就冰箱產(chǎn)品本身而言，在風(fēng)冷、變頻等一系列技術(shù)應(yīng)用逐漸成熟之后，當(dāng)下的技術(shù)迭代集中于大容積、保鮮等方面。

尤其在后疫情時(shí)代，大容量儲(chǔ)物成為用戶對(duì)于冰箱的主要訴求之一。因此大容積段(600L+)產(chǎn)品在兩線市場零售份額占比持續(xù)提升。2022年，線上此容積段產(chǎn)品零售占比為16.2%，對(duì)比2021年增加近4個(gè)百分點(diǎn)，線下市場此容積段產(chǎn)品零售占比為25.3%，對(duì)比2021年增加3.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年-2022年600L+的冰箱產(chǎn)品零售份額也是近六年來增幅最大的三年。(見圖6)

隨著家居一體化、櫥電一體化滲透率逐步提升，用戶對(duì)于嵌入式冰箱的更薄箱體、更大容積有所偏愛。近六年，自由嵌入式冰箱零售份額持續(xù)增長，2022年這一占比達(dá)到20.1%，廚房場景下嵌入式成為冰箱行業(yè)溢價(jià)突破點(diǎn)。從市場發(fā)展趨勢以及各品牌投入力度來看，嵌入式冰箱已經(jīng)成為產(chǎn)品迭代升級(jí)的主要方向。但隨著嵌入式標(biāo)準(zhǔn)的提升，從自由嵌到平隱全嵌，嵌入式技術(shù)需快速迭代來支撐市場需求。(見圖7)

品牌格局變動(dòng)微妙

廚電品牌進(jìn)軍冰箱市場

在市場低迷、競爭加劇的背景下，國內(nèi)冰箱市場品牌格局發(fā)生著微妙的變化，頭部品牌占比進(jìn)一步擴(kuò)大，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，對(duì)行業(yè)起到了提振作用，中小企業(yè)的生存空間愈發(fā)收窄。2022年，前三大品牌總份額占據(jù)整體市場近60%。

對(duì)于高度成熟的冰箱產(chǎn)業(yè)來說，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)波動(dòng)性并不大，各大品牌紛紛在功能上創(chuàng)新迭代，尺寸上錙銖必較，刺激新需求。

2022年，海爾冰箱原創(chuàng)出阻氧干濕分儲(chǔ)科技、冷凍智能恒溫科技等，倡導(dǎo)冷藏、冷凍都保鮮的“全空間保鮮”，還不斷升級(jí)底置恒溫保鮮科技等，首創(chuàng)出恒溫且無風(fēng)的健康儲(chǔ)鮮新場景。值得一提的是，世界權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2022年海爾全球大型家用電器品牌零售量第一，實(shí)現(xiàn)全球14連冠。其中，海爾冰箱已連續(xù)15年全球第一，成為用戶首選。2022年美的冰箱也將自己持續(xù)進(jìn)化的技術(shù)賣點(diǎn)展現(xiàn)得十分清晰——微晶冰箱從肉類、水產(chǎn)類食材的口感保鮮，升級(jí)到全食材口感保鮮，更全新發(fā)布了行業(yè)首款實(shí)現(xiàn)食材表面除菌的技術(shù)，超薄全嵌式冰箱也在年底亮相。在行業(yè)已有40年歷史的容聲冰箱始終在養(yǎng)鮮、節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域潛心研究，形成了獨(dú)特的產(chǎn)品風(fēng)格和鮮明的品牌個(gè)性。

在國內(nèi)冰箱市場前十大品牌中，僅有西門子和松下兩個(gè)合資品牌，占比分別為4.8%和1.6%。在國產(chǎn)品牌產(chǎn)品功能升級(jí)創(chuàng)新加速、卡薩帝、COLMO等品牌在高端領(lǐng)域受到用戶的青睞的競爭形勢下，合資品牌在中國市場逐漸式微。2022年，國內(nèi)市場合資品牌零售份額占比為21.4%，雖然只有4個(gè)百分點(diǎn)的下滑，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)是連續(xù)六年下行。(見圖8)

與此同時(shí)，廚電頭部品牌發(fā)布冰箱新品，宣布正式進(jìn)軍冰箱市場，讓本就競爭激烈的市場，再次加入強(qiáng)有力對(duì)手。方太于10月26日推出平嵌式高端冰箱，滿足不同用戶需求，提供一站式場景化解決方案。老板電器以差異化創(chuàng)新推出冷烹飪冰箱。場景化消費(fèi)需求下，廚電品牌入局冰箱市場在于建立完整的廚房場景解決方案，打破品類間邊界的同時(shí)也打開品牌多元化發(fā)展的增量通道。

總結(jié)2022年的國內(nèi)冰箱市場，在成本持續(xù)上漲，品牌競爭激烈的大背景下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級(jí)，技術(shù)功能創(chuàng)新有道，在企業(yè)端的積極參與和不斷的價(jià)格調(diào)整過程中，市場發(fā)展向著“質(zhì)”的方向持續(xù)邁進(jìn)。

展望2023年，雖然國內(nèi)冰箱市場已是高保有量，存量競爭的底色下，隨著國內(nèi)疫情防控措施的優(yōu)化，給經(jīng)濟(jì)帶來新的機(jī)遇，居民消費(fèi)信心有望恢復(fù)，健康需求持續(xù)升級(jí)，冰箱市場結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。